2018年11月10日 星期六

美股現金流交易 - 2018.10月績效總結


本月市值變化:-8.42%

大部分投資方式在牛市的時候績效都不錯,但熊市來臨時才是考驗的開始。







本月股息收入:$167.20

美股股息成長這個投資方式當初最吸引Tim的就是源源不絕的股息收入,即便在熊市來臨時,優質的企業依舊可以維持、或找到獲利的方式,雖然股價可能會下跌,但能持續的用股息的方式回饋股東。


標的產業類別股息佔比
KOConsumer Staples$4.642.8%
CAHHealth Care$35.0721.0%
OMIHealth Care$46.5927.9%
KMBConsumer Staples$30.8018.4%
LEGConsumer Discretionary$7.714.6%
MOConsumer Staples$31.9219.1%
BENFinancials$10.476.3%
總和$167.20100.0%


本月新增持股:

依照Tim自己建構的模組,本月持續購入四檔優質的企業以及一檔MLPs。

標的買入價格股息投入實際花費
MO5 X 63.16$37.62$278.17
OMI18 X 16.83$36.09$266.81
T7 X 33.64$28.05$207.43
BEN10 X 30.58$36.43$269.37
BPL7 X 34.78$29.01$214.45
總和$1,403.43$167.20$1,236.23

新增持股佔比如下:



本月未來展望:

  • 各標的年股息預估
  • 各產業權重與年股息預估

最初規劃的投入方式為前兩年就依照Tim自己的模組去排序,排名前四名就直接購入,等到第三年也就是投資組合投入資金的最後一年再來依照各產業權重調整投資組合。

目前對於核心持股Health Care與Consumer Staples佔比大約50%相當滿意阿,倒是Financials、Industrials以及完全沒有持股的Materials與Utilities會是後續關注的重點。



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